作為制造業(yè)大國,我國對化工新材料的需求空間巨大。但目前國內化工新材料各產業(yè)鏈發(fā)展不平衡,部分材料自給率已經超過100%,但高端材料關鍵技術仍受制于人。未來五年化工新材料發(fā)展的機遇何在?如何提高國際競爭力?近日于無錫召開的“2025中國合成樹脂產業(yè)發(fā)展大會暨新材料新裝備展覽會”上,中國化工信息中心咨詢事業(yè)部項目總監(jiān)肖書筠分享了“十五五”化工新材料發(fā)展趨勢及展望。
中國整體處于第二梯隊
全球化工新材料產業(yè)差異化顯著,產業(yè)重心逐漸轉移亞太地區(qū),中國地區(qū)總產值快速增長,但技術仍位列全球第二梯隊。
肖書筠指出,全球高端化工新材料領軍企業(yè)主要集中在美國、西歐和日本等發(fā)達國家和地區(qū),這些企業(yè)通過加強技術研發(fā)、構建銷售網絡、強化品牌塑造、培養(yǎng)專業(yè)人才等經營策略,形成了較強的競爭優(yōu)勢。雖然行業(yè)發(fā)展重心正逐漸向亞洲轉移,但發(fā)達國家主導格局短期難以改變。
亞太地區(qū),特別是中國,將持續(xù)是化工成長空間*大的期望地。全球化工新材料產業(yè)發(fā)展具有高技術*、產品迭代速度快、產業(yè)規(guī)模和需求不斷擴大等特點。據中國化信預測,2024年全球化工新材料市場規(guī)模約3.2萬億元,預計到2027年達到4萬億元,2024—2027年產值年均增速為7.7%。
目前我國化工新材料市場規(guī)模達到1.3萬億,近10年年均增速超過10%,但部分產品自給率仍不足60%。且我國化工新材料各產業(yè)鏈發(fā)展不均衡,其中聚氨酯材料、氟硅樹脂和鋰電池材料自給率高,均超過100%;高端聚烯烴、工程塑料、高性能纖維、功能性膜材料、電子化學品自給率較低,分別為65%、70%、75%、75%和80%。2022—2024年,我國通用塑料整體由虧損轉向盈虧平衡,通用工程塑料利潤下滑,特種工程塑料始終保持較高利潤水平。
中國化工新材料產業(yè)正在朝著高端化、差異化邁進。2024年中國化工新材料市場規(guī)模約1.3萬億元,預計到2027年達到1.8萬億元,2024—2027年產值年均增速為11.5%,全球占比將從40%提升至45%。
關鍵技術仍受制于人
肖書筠認為,中國高性能化工新材料高質量發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)主要有:研發(fā)和創(chuàng)新能力待提升,關鍵核心技術受制于人,產業(yè)和專業(yè)技能人才,材料設備工藝協(xié)同發(fā)展,技術推廣和市場應用,國際競爭和貿易壁壘,資金投入和風險管理,環(huán)境保護和可持續(xù)性等。
以特種工程塑料為例,2020—2024年我國特種工程塑料產能年均增長速度為18.0%,產量增長速度為14.3%,消費量增長速度為5.7%。過去5年自給率已從30%提升至47%。當前,我國特種工程塑料在產企業(yè)生產技術不穩(wěn)定,產能利用率不足,低端產品領域具有結構性供需矛盾,高端產品領域暫無重大突破。
全球工程塑料的龍頭企業(yè)為世索科(Syensqo)、巴斯夫、塞拉尼斯、東麗等知名企業(yè),產品種類豐富且覆蓋面廣。中國在特種工程塑料方面布局較為廣泛的僅有金發(fā)科技和沃特科技,另外新和成、德眾泰在個別產品方面也處于*地位,在布局廣度方面較國外企業(yè)仍有差距。
目前國內在特種工程塑料領域開發(fā)成功并產業(yè)化的主要品種有聚苯硫醚(PPS)、聚砜(PSF)、聚芳醚酮(PAEK)、液晶聚合物(LCP)、高溫尼龍(PPA)、聚酰亞胺(PI)等。廣泛應用于航空航天、醫(yī)療器械、汽車工業(yè)、電子電氣等行業(yè),其發(fā)展不僅對國家支柱產業(yè)和現(xiàn)代高新技術產業(yè)起著支撐作用,同時也推動著傳統(tǒng)產業(yè)改造和產品結構的調整,但普遍生產規(guī)模較小、產品性能和批次穩(wěn)定性有待提升。
“十五五”自給率將提升到85%
肖書筠認為,在政府支持、市場需求、產業(yè)升級和進口替代、國際市場拓展等方面,中國高性能材料機遇巨大。這些機遇共同推動著化工新材料產業(yè)的快速發(fā)展和國際競爭力的提升,也為相關產業(yè)鏈帶來了廣闊的前景。
中國化信預計,“十五五”期間,中國化工新材料消費量年均增速仍將保持在10%以上,自給率提升至85%,在全球范圍內增速快、占比高。隨著9大戰(zhàn)略性新興產業(yè)和6大未來產業(yè)的發(fā)展,中國將始終是化工新材料市場的*大消費地。
其中9大戰(zhàn)略性新興產業(yè)包括:新一代信息技術、高端裝備制造、新材料、生物產業(yè)、新能源汽車、新能源、節(jié)能環(huán)保、航空航天、海洋裝備。6大未來產業(yè)包括未來制造、未來信息、未來材料、未來能源、未來空間、未來健康。創(chuàng)新標志性產品包括人形機器人、量子計算機、新型顯示、腦機接口、6G網絡設備、超大規(guī)模新型智算中心、第三代互聯(lián)網、高端文旅裝備、先進高效航空裝備、深部資源勘探開發(fā)裝備。